Sezione 1 di 6

Informazioni Personali

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Situazione Economica

Queste informazioni aiutano a capire quanto margine hai oggi per risparmiare, proteggerti e progettare.

Reddito annuo netto approssimativo *

Meno di 15.000 €

15.000 – 30.000 €

30.000 – 60.000 €

60.000 – 100.000 €

Oltre 100.000 €

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I tuoi dati sono anonimi, protetti da crittografia e trattati nel pieno rispetto del GDPR. Non verranno mai condivisi con terze parti.

Risparmi disponibili (esclusa la casa) *

Meno di 10.000 €

10.000 – 50.000 €

50.000 – 150.000 €

150.000 – 500.000 €

Oltre 500.000 €

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La risposta è indicativa e anonima: serve solo per calibrare l'analisi del tuo profilo, non viene associata alla tua identità.

Hai debiti o mutui significativi? *

Sì, debiti elevati che pesano sul mio budget

Sì, ho un mutuo o debiti gestibili

No, sono sostanzialmente senza debiti

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Esperienza e Consapevolezza

Valutiamo la tua familiarità con strumenti finanziari, scelte economiche e linguaggio del rischio.

Quanto ti senti pratico con scelte economiche e strumenti di risparmio? *

Poco praticoPreferisco soluzioni semplici e molto chiare

Solo depositi e conti risparmioStrumenti a basso rischio

Sì, obbligazioni e fondi comuniEsperienza intermedia

Sì, azioni ed ETF diversificatiBuona esperienza nei mercati

Sì, inclusi strumenti complessiAmpia esperienza finanziaria

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Con quale frequenza hai operato negli ultimi 3 anni? *

Mai

Raramente (meno di 1 volta l'anno)

Qualche volta (1-5 volte l'anno)

Frequentemente (più di 5 volte l'anno)

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Come valuti la tua conoscenza dei mercati? *

Nessuna / Molto limitata

BaseConosco azioni e obbligazioni

IntermediaComprendo diversificazione, ETF, rischio/rendimento

AvanzataAnalisi tecnica, fondamentale, strumenti complessi

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Obiettivi di Vita

Cosa vuoi ottenere oggi dal tuo denaro: protezione, serenità, crescita, casa, famiglia o progetti futuri?

Qual è il tuo principale obiettivo economico? *

Proteggere ciò che hoLa priorità è mantenere stabilità

Generare reddito stabileVoglio cedole o dividendi periodici

Crescita moderata del capitaleAccetto piccole oscillazioni per crescita costante

Crescita significativa del capitaleAccetto rischi maggiori per rendimenti elevati

Massimizzare il rendimentoAccetto alta volatilità per massimizzare i guadagni

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In caso di perdita temporanea del 15%, cosa conta di più? *

La sicurezza del capitale è tuttoPreferisco rendimenti bassi ma certi

Un buon equilibrio sicurezza / rendimentoAccetto qualche rischio se ben compensato

Il massimo rendimento possibileIl rischio è parte del gioco

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Orizzonte Temporale

Per quanto tempo puoi lasciare da parte una somma senza compromettere spese, famiglia o progetti già previsti?

Per quanto tempo puoi rinunciare a usare questa liquidità? *

Meno di 1 annoHo bisogno di liquidità nel breve periodo

1 – 3 anni

3 – 5 anni

5 – 10 anni

Oltre 10 anniProgetto di lungo periodo

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Potresti aver bisogno di liquidità improvvisa nei prossimi 12 mesi? *

Sì, è probabileHo spese importanti previste

Forse, non è da escludere

No, il denaro è vincolabile senza problemi

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Tolleranza agli Imprevisti

Le ultime domande misurano come reagisci quando una scelta economica non va come previsto.

Se una parte importante dei tuoi risparmi perdesse valore in poco tempo, cosa faresti? *

Venderei tutto immediatamenteNon sopporto perdite, preferisco uscire

Venderei una parte per limitare le perdite

Aspetterei senza fare nullaSo che i mercati si riprendono

Acquisterei altroUn ribasso è un'opportunità

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Quale scenario preferiresti? *

Rendimento certo del 2% l'annoNessun rischio, piccolo guadagno garantito

50% prob: +5% oppure -2%Rischio limitato, potenziale moderato

50% prob: +12% oppure -8%Rischio medio-alto, buon potenziale

50% prob: +25% oppure -20%Alto rischio per massimizzare il guadagno

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Come descriveresti la tua attitudine al rischio? *

Molto prudentePreferisco la certezza al rendimento

PrudenteAccetto rischi minimi e controllati

EquilibratoBuon bilanciamento rischio/rendimento

DinamicoAccetto volatilità per rendimenti superiori

AggressivoCerco il massimo rendimento

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